20年月的广州，时局动荡，江湖黑帮权势明枪暗箭，风浪迭起。上海青年金城由沪到广州投奔叔父，以图成长。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不服，危难中救一老者，由此树敌黑权势，叔父被杀。为复仇，金城进了牢狱。被老者救出后，金城必不得已插手黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目击了黑帮会间的仇杀，深感久而久之决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的指导下，他率堂会手下改邪归正，护送周宏泽一路走向北上革命之路。

一个草根阶级在市井奋斗的故事。阿妙（杨千嬅）决心摆脱，还清父亲欠下的债务后，从头糊口。她与另外一个“卖鱼佬”（陈奕迅）不打不成相识到后来一路为着糊口奔走，到后来互生情素，来往返回，事事情迁过了10年的时候。 　　时代他们掉往联系过，缘分仍是把他们拉回了彼此的糊口，他仍是像之前一样关心她的糊口。她对他深躲的豪情也垂垂浮出水面。

双叶幼稚园的小伴侣们来到了高欢愉园，在此进行兴奋的郊游勾当。时代，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞当中来到了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。多佩玛告知小新，本身被险恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了谩骂只能在晚上现身，而这个马戏团实际上是险恶的马卡欧（年夜冢芳忠 配音）和裘马（田中秀幸 配音）两人的老巢，而小新具有可以或许将他们打败的扑克牌。 　　惧怕的小新并没有承诺帮忙多佩玛，第二天，幼稚园新来了一名名叫雪人（古川登志夫 配音）的教员，而雪人来这里的独一目标，就是夺回小新的扑克牌。很快，笑眯眯胖乎乎的雪人就获得了广志和美伢的信赖，并下药将他们迷倒。在这危在旦夕之际，小新念出了多佩玛教给他的呼唤咒语，打败了雪人。